Soluciones
El valor de tu salida se decide mucho antes de la mesa de cierre.
Un comprador paga por estados financieros limpios, explicables y repetibles, y por una empresa que opera sin depender de ninguna persona en particular. Ninguna de las dos cosas existe el día en que arranca un proceso de venta; ambas se construyen en los trimestres previos. Nosotros las construimos como forma de operar, de modo que cuando abra el due diligence, las respuestas ya existan.
Servicios de apoyo
- Data room de due diligence
- Add-backs y normalización
- Apoyo en Quality of Earnings
- Hoja de ruta de reducción de riesgo
- Modelado de escenarios de salida
- Reportes de M&A
Tu problema
- Una venta en marcha y exigencias de due diligence que rebasan al equipo
- Un reconocimiento de ingresos que los asesores del comprador van a descontar a primera vista
- EBITDA ajustado construido sobre add-backs que nadie documentó
- Una prima de riesgo específica de la empresa descontada en cada oferta porque el negocio depende de ti
Nuestro valor
- Línea base reexpresada y defendible y calendario de add-backs entregados antes de que el equipo de Quality of Earnings los pidiera
- Expediente de due diligence armado de forma progresiva: estados financieros, contratos, actas corporativas y declaraciones fiscales
- Hoja de ruta de reducción de riesgo que convierte la evaluación de riesgo de la valuación en un plan con responsables, reportado cada trimestre
- Escenarios de salida modelados de principio a fin, incluyendo los pagos de reparto de utilidades a empleados, antes de acordar términos
Lo que entregamos
- Data room de due diligence progresivo, actualizado en todo momento
- Calendario de add-backs y normalización del dueño, documentado y sustentable bajo el escrutinio de Quality of Earnings
- Defensa del reconocimiento de ingresos: la fuente más común de descuentos de valuación por parte del comprador, cerrada por anticipado
- Apoyo en Quality of Earnings: línea base corregida, documentación de ajustes y respuestas al equipo de QoE
- Reportes de M&A: cédulas, modelos y paquetes para tus asesores y para las partes en la mesa
- Hoja de ruta de reducción de riesgo orientada a una disminución medible de la prima de riesgo específica de la empresa
- Modelado de escenarios de salida y de cascada de pagos, incluyendo los resultados del reparto de utilidades a empleados
- Apoyo contable en la transacción (incluidos los intercambios 1031), coordinado con tu asesor fiscal
- Apoyo del lado comprador: identificación de objetivos y due diligence de adquisición
Lo que no hacemos La preparación y presentación de impuestos, los depósitos de impuestos sobre nómina, las transacciones bancarias, los servicios de atestiguamiento y la asesoría legal quedan en manos de tus profesionales con licencia. Nosotros coordinamos tiempos, tratamiento y estrategia. Tampoco actuamos como bróker ni damos representación de banca de inversión en una venta.
Casos destacados
Cuando estés listo,
conversemos.
Sabes lo que tus números deberían estar haciendo por tu empresa.
Dinos dónde se quedan cortos y nosotros cerramos la brecha.