Soluciones
Capital en términos que te protegen.
El costo de no ser sujeto de crédito es preciso: factoraje cerca del 36% de tasa anual, préstamos de emergencia para cubrir la nómina, proyectos financiados del bolsillo del dueño. El capital institucional es más barato, pero llega a empresas cuyos estados financieros responden cada pregunta antes de que se formule. Construimos ese estado y luego nos sentamos a tu lado cuando empieza la negociación.
Servicios de apoyo
- Estrategia de capital
- Reportes al banco y seguimiento de covenants
- Preparación para levantamiento de capital
- Optimización del capital de trabajo
- Acompañamiento en negociación
Tu problema
- Capital de trabajo que se libera solo después de la entrega, lo que abre una brecha de autofinanciamiento en cada proyecto
- Estados financieros que no le cuentan la verdad del negocio a un inversionista
- Solicitudes de información del banco que no puedes responder en la cadencia que el banco exige
- Del otro lado de la mesa negocian para vivir; tú nunca has levantado capital
Nuestro valor
- Estrategia de capital con una recomendación clara de deuda contra capital, estructura y objetivos de financiamiento
- Modelo integrado a 5 años con escenarios de capital de trabajo a $15M, $30M y $50M de ingresos
- Presentación para inversionistas, data room y acompañamiento en la negociación del term sheet, con honorarios de éxito alineados al capital levantado
- Paquetes para el banco entregados en la cadencia del banco, con seguimiento de covenants que evita sorpresas
Lo que entregamos
- Recomendación de estrategia de capital: deuda contra capital, estructura, secuencia y objetivos de bancos e inversionistas
- Estados financieros y materiales bancarios listos para el prestamista; participación en juntas con bancos e inversionistas
- Paquetes de reporte al banco en el calendario del banco, con seguimiento de covenants
- Optimización del capital de trabajo: análisis de sustitución de factoraje y dimensionamiento de la línea de crédito al ciclo de caja
- Preparación del levantamiento de capital: presentación para inversionistas, armado del data room y acompañamiento en la negociación del term sheet
- Valuación por flujos descontados y análisis de comparables para tener respaldo en la negociación
- Documentación de operaciones intercompañía y de la estructura societaria para una capitalización limpia
- Estructuración de la operación y optimización de términos: tasas, condiciones de pago y covenants
Lo que no hacemos La preparación y presentación de impuestos, los depósitos de impuestos sobre nómina, las transacciones bancarias, los servicios de atestiguamiento y la asesoría legal quedan en manos de tus profesionales con licencia. Nosotros coordinamos tiempos, tratamiento y estrategia. Tampoco actuamos como bróker ni damos representación de banca de inversión.
Casos destacados
Cuando estés listo,
conversemos.
Sabes lo que tus números deberían estar haciendo por tu empresa.
Dinos dónde se quedan cortos y nosotros cerramos la brecha.